Ở Barcelona, Anna là một hướng dẫn viên du lịch làm công việc độc thoại. Cô ấy đã gửi một đoạn băng kiểm tra cho sân khấu khác của San Francisco. Cô ấy gặp Montserrat, người Mỹ, gốc Do Thái, đang truyền tin ở Barcelona và không hài lòng với công việc. Montserrat tuyên bố "Tôi không phải là đồng tính nữ", tiếp cận Anna; họ có một cuộc tình, và với các chuyến đi luân phiên đến Costa Brava, nó trở thành một mối tình lãng mạn. Anna giúp Montserrat tìm công việc khác nhưng ở Hoa Kỳ. Và sự chia tay của họ dường như không thể tránh khỏi.