Lấy bối cảnh ở Berlin năm 1938, Louise Von Hollendorf là đối tác của một cơ quan ngoại giao trẻ tuổi của Đức Quốc xã gặp và yêu một Mitsuko Matsugae cụ thể, một người sáng tạo và do đó là con gái của nữ đại sứ Nhật Bản tại Cộng hòa Liên bang Đức. Chồng của Louise là Henry John Heinz trước đó đã phát hiện ra và cố gắng phá vỡ mối quan hệ giữa người bạn đời của mình và Mitsuko để cuối cùng yêu Mitsuko một cách gần gũi, trong khi công ty bên ngoài nắm lấy học giả nghệ thuật Joseph Benno, người tình của Mitsuko, và mối quan hệ của Heinz với Wolf, một bí mật viên cảnh sát, nhân vật trong đó có nguy cơ phá hủy mối tình tay ba vĩnh viễn.